国产内存三大阵营成形，崛起之路仍任重道远！

2011年泰国发了一场大洪水，导致西数的硬盘工厂严重受损，当年硬盘出货量暴跌，硬盘涨价，不过这场大灾难最大的受害者并不是西数或者希捷，而是一年后的日本尔必达公司——2012年尔必达公司破产，直接原因是巨额亏损，当年2月底的亏损额高达56亿美元，根源则是PC市场不景气，高价的尔必达内存销量不佳，而这背后就有泰国洪水导致HDD硬盘涨价进而抑制了PC需求的原因。

尔必达没能再撑几年，否则四五年后的今天，内存市场如此“火热”，区区56亿美元亏损很容易在一年内赚回来。尔必达的倒下不只是一家公司破产，自此之后日本也退出了DRAM产业，这个市场逐渐被韩国、美国的三家主要公司垄断。

半导体产业是有周期的，尔必达倒下的2012年正好内存价格跌倒谷底的时候，之后2013年开始大涨价，2014年随着DDR4平台进入主流市场，价格又迅速下跌，跌倒了8GB单条一度只要199元的白菜价，这让三星、SKHynix及美光公司的内存芯片业务举步维艰，2016年上半年的时候美光财报中还是各种惨状——当季营收同比下滑30％，净亏损9700万美元，而2015年Q2同期净利润9．3亿美元。

不过悲剧到此为止了，2016年Q3季度开始内存、闪存就持续不断涨价了，后面的情况大家也都知道了，涨价一直持续到2018年Q1季度，目前来看内存价格依然居高不下，8GBDDR4单条典型价依然要699元——上一次的价格大概是750元，去年11月底高峰价格要900元左右。

全球内存市场几乎被美国、韩国垄断，不知道一度主导存储芯片市场的日本人民怎么看，会不会有“尔必达要是没破产就好了＂的感慨。日本人民能不能承受产业链被外国公司掌控的痛苦我们不好说，但是中国在这一波涨价大潮中承受不住了，首先是中国存储市场比日本大得多，中国的公司从PC到数码再到智能手机乃至行业应用都极度依赖进口闪存芯片，2016年全年进口芯片2270．26亿美元，而之前一直雄踞第一的石油进口值1164亿美元，在这其中内存芯片占据的份额超过20％，价值400多亿美元，但中国的进口依赖率几乎是100％，就是说没有一家中国大陆公司能够在市场上真正做到内存设计、生产及销售。

当然，如果把对岸的华亚科、南亚公司算上，这确实可以为我们挽回一点点面子，不过南亚、华亚科在内存市场的份额加起来也就5％左右，而且华亚科已经被美光收购，这两家不论技术实力还是产能都不可能跟其他三家巨头相提并论，是无法改变市场格局的。

此外，大陆人民的思想境界也比较高，不会凭空占同胞的便宜，这么大的事还是要自己来，现在的产业界也有当年“核潜艇一万年也要搞出来”的劲头，内存大业还是要靠我们自己那就来吧！

国产内存现状：三大阵营浮出水面

中国大力发展半导体产业的雄心壮志已经是天下皆知，按照《中国制造2025》的要求，2020年国产的芯片自给率要达到40％，2025年要达到70％——中国目前的芯片自给率也就20％，内存芯片则是0，按照这个苛刻的标准，2025年达到70％自给率，留给内存产业界的时间并不多，特别是要考虑到国内上马内存生产线，可以说是在技术、人才一穷二白的情况下实施的，其中的风险、困难可想而知。

此前的文章中我们提到了目前国内发展存储芯片，优先发展的是闪存，闪存芯片整个行业的产值不如内存，不过技术难度也低一些，国内积累的基础也更好一些，长江存储的前身武汉新芯科技、兆易创新等公司在NAND、NOR闪存行业摸爬滚打了多年，已经小有基础，率先发展闪存是水到渠成之事。相比之下，DRAM内存的门槛更高，发展难度更大，目前国内主要有三大阵营在发展内存芯片——紫光为代表的国家队、合肥长鑫／兆易创新、福建晋华等三大阵营。

紫光旗下的长江存储大家很熟悉了，该公司以武汉新芯科技为基础重组而来，考虑到其背景，他们可以说是国家队代表，不过长江存储主要是NAND闪存，目前已经开发出了32层堆栈的3DNAND闪存，晶圆厂预计2018年下半年量产，未来还会陆续推出64层及更多堆栈层数的3D闪存。

紫光旗下与内存沾边的是子公司西安紫光国芯半导体，此前轰动网络的紫光DDR4内存就是源于他们，而这家公司的经历也很传奇——最初他们是德国英飞凌公司2003年在西安设立的储存事业部，有些玩家可能还记得英飞凌当初也是半导体市场一霸，内存、闪存乃至基带业务都有涉及，不过也没能跟上时代，业务各种拆分、出售，基带业务卖给了Intel。

存储事业部拆分成了奇梦达公司，奇梦达也没能逃脱破产命运，西安的存储部门在2009年卖给了中国浪潮公司，随后改组成立了西安华芯科技，他们承担了多项国家863计划、核高基专项中的存储芯片项目和课题，在存储技术上是有积累的，2015年被紫光公司收编，成立了西安紫光国芯公司，此前紫光公司在全国陆续收购、整合了一波半导体公司，最出名的就是展讯、瑞迪科。

国内发展内存的第二个基地是安徽省会合肥，对很多人来说这是个陌生的小城市，不过安徽政府也抓住了半导体发展的机遇，合肥本身在半导体产业上也有多年耕耘，联发科、Marvell美满电子、京东方、科大讯飞、中科38所等知名公司、单位都在合肥设立了分公司或者研究所。具体到内存芯片上，见诸报道的主要涉及两家，一个是合肥长鑫，一个是兆易创新，我们分开来说。

合肥长鑫的内存项目在网上动静不小，不过这家公司还挺神秘，找不到什么官网，报道出来的多是第三方视角，包括给他们建设基地、提供材料的公司等等，比较靠谱的是合肥市政府官网一篇报道，提到“在经开区，合肥长鑫高端通用存储晶圆制造项目正在施工。

该项目拟建成业界先进工艺制程的12英寸存储器晶圆研发项目，计划2017年厂房建成，明年上半年完成设备安装和调试，预计下半年产品研发成功。”，而这个项目投资高达72亿美元，大约494亿人民币的投资，完工后月产能可达12．5万片晶圆，这个产能是什么概念呢？SKHynix在中国无锡的DRAM晶圆厂月产能大约为13万片晶圆，但这是一个持续多年的投资，合肥长鑫一次建设的产能就有这么大，规模可见一斑。

在合肥的内存项目不止长鑫一个，总部位于北京的兆易创新公司10月底宣布与合肥市产业投资控股集团达成了合作协议，项目预算大约180亿元，将开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器（含DRAM等）的研发，目标是在2018年12月31日前研发成功，即实现产品良率（测试电性良好的芯片占整个晶圆的比例）不低于10％。